话说齐天大圣，空着手败了阵，来坐于金兜山后，扑梭梭两眼滴泪，叫道：“师父啊!指望和你：
佛恩有德有和融，同幼同生意莫穷。
同住同修同解脱，同慈同念显灵功。
同缘同相心真契，同见同知道转通。
岂料如今无主杖，空拳赤脚怎兴隆!”
大圣凄惨多时，心中暗想道：“那妖精认得我。我记得他在阵上夸奖道：‘真个是闹天宫之类!’这等啊，决不是凡间怪物，定然是天上凶星。想因思凡下界，又不知是那里降下来魔头，且须上界去查勘查勘。”
行者这才是以心问心，自张自主，急翻身纵起祥云，直至南天门外。忽抬头见广目天王，当面迎着长揖道：“大圣何往?”行者道：“有事要见玉帝，你在此何干?”广目道：“今日轮该巡视南天门。”说未了，又见那马、赵、温、关四大元帅作礼道：“大圣，失迎，请待茶。”
行者道:“有事哩。”遂辞了广目并四元帅，径入南天门里，直至灵霄殿外。果又见张道陵、葛仙翁、许旌阳、丘弘济四天师并南斗六司、北斗七元都在殿前迎着行者，一齐起手道：“大圣如何到此?”又问：“保唐僧之功完否?”行者道：“早哩!早哩!路遥魔广，才有一半之功，见如今阻住在金兜山金兜洞。有一个兕怪，把唐师父拿于洞里，是老孙寻上门与他交战一场，那厮的神通广大，把老孙的金箍棒抢去了，因此难缚魔王。疑是上界那个凶星思凡下界，又不知是那里降来的魔头，老孙因此来寻寻玉帝，问他个钳束不严。”
许旌阳笑道：“这猴头还是如此放刁!”行者道：“不是放刁，我老孙一生是这口儿紧些，才寻的着个头儿。”张道陵道：“不消多说，只与他传报便了。”行者道：“多谢!多谢!”
当时四天师传奏灵霄，引见玉陛。行者朝上唱个大喏道：“老官儿，累你!累你!我老孙保护唐僧往西天取经，一路凶多吉少，也不消说。于今来在金兜山金兜洞，有一兕怪，把唐僧拿在洞里，不知是要蒸要煮要晒。是老孙寻上他门，与他交战，那怪却就有些认得老孙，卓是神通广大，把老孙的金箍棒抢去，因此难缚妖魔。疑是上天凶星思凡下界，为此老孙特来启奏，伏乞天尊垂慈洞鉴，降旨查勘凶星，发兵收剿妖魔，老孙不胜战栗屏营之至!”却又打个深躬道：“以闻。”旁有葛仙翁笑道：“猴子是何前倨后恭?”行者道：“不敢!不敢!不是甚前倨后恭，老孙于今是没棒弄了。”
彼时玉皇天尊闻奏，即忙降旨可韩司知道：“既如悟空所奏，可随查诸天星斗，各宿神王，有无思凡下界，随即复奏施行，以闻。”可韩丈人真君领旨，当时即同大圣去查。先查了四天门门上神王官吏;次查了三微垣垣中大小群真;又查了雷霆官将陶、张、辛、邓、苟、毕、庞、刘;最后才查三十三天，天天自在;又查二十八宿：东七宿，角、亢、氏、房、参、尾、箕，西七宿，斗、牛、女、虚、危、室、壁，南七宿，北七宿，宿宿安宁;又查了太阳、太阴、水、火、木、金、土七政;罗□、计都、□、孛四余。满天星斗，并无思凡下界。
行者道：“既是如此，我老孙也不消上那灵霄宝殿，打搅玉皇大帝，深为不便。你自回旨去罢，我只在此等你回话便了。”那可韩丈人真君依命。孙行者等候良久，作诗纪兴曰：
风清云霁乐升平，神静星明显瑞祯。
河汉安宁天地泰，五方八极偃戈旌。
那可韩司丈人真君，历历查勘，回奏玉帝道：“满天星宿不少，各方神将皆存，并无思凡下界者。”玉帝闻奏："着孙悟空挑选几员天将，下界擒魔去也。”四大天师奉旨意，即出灵霄宝殿，对行者道：“大圣啊，玉帝宽恩.言天宫无神思凡，着你挑选几员天将擒魔去哩。”
行者低头暗想道：“天上将不如老孙者多，胜似老孙者少。想我闹天宫时，玉帝遣十万天兵，布天罗地网，更不曾有一将敢与我比手。向后来，调了小圣二郎，方是我的对手。如今那怪物手段又强似老孙，却怎么得能够取胜?”
许旌阳道：“此一时，彼一时，大不同也。常言道一物降一物哩，你好违了旨意?但凭高见，选用天将.勿得迟疑误事。”行者道：“既然如此，深感上恩。果是不好违旨，一则老孙又不可空走这遭，烦旌阳转奏玉帝，只教托塔李天王与哪吒太子。他还有几件降妖兵器，且下界与那怪见一仗，以看如何。果若能擒得他，是老孙之幸;若不能，那时再作区处。”
真个那天师启奏了玉帝，玉帝即令李天王父子，率领众部天兵，与行者助力。那天王即奉旨来会行者。行者又对天师道：“蒙玉帝遣差天王，谢谢不尽。还有一事，再烦转达：但得两个雷公使用，等天王战斗之时，教雷公在云端里下个雷□，照顶门上锭死那妖魔，深为良计也。”天师笑道：“好!好!好!”天师又奏玉帝，传旨教九天府下点邓化、张蕃二雷公，与天王合力缚妖救难。遂与天王、孙大圣径下南天门外。
顷刻而到。行者道：“此山便是金兜山，山中间乃是金兜洞。列位商议，却教那个先去索战?”天王停下云头，扎住天兵在于山南坡下，道：“大圣素知小儿哪吒，曾降九十六洞妖魔，善能变化，随身有降妖兵器，须教他先去出阵。”
行者道：“既如此，等老孙引太子去来。"那太子抖擞雄威，与大圣跳在高山，径至洞口。但见那洞门紧闭，崖下无精。行者上前高叫：“泼魔!快开门!还我师父来也!”那洞里把门的小妖看见，急报道广大王，孙行者领着一个小童男，在门前叫战哩。”那魔王道：“这猴子铁棒被我夺了，空手难争，想是请得救兵来也。”叫：“取兵器!”
魔王绰枪在手，走到门外观看，那小童男，生得相貌清奇，十分精壮。真个是：
玉面娇容如满月，朱唇方口露银牙。眼光掣电睛珠暴，额阔凝霞发髻髽。绣带舞风飞彩焰，锦袍映日放金花。环绦灼灼攀心镜，宝甲辉辉衬战靴。身小声洪多壮丽，三天护教恶哪吒。
魔王笑道：“你是李天王第三个孩儿，名唤做哪吒太子，却如何到我这门前呼喝?”太子道：“因你这泼魔作乱，困害东土圣僧，奉玉帝金旨，特来拿你!”魔王大怒道：“你想是孙悟空请来的。我就是那圣僧的魔头哩!量你这小儿曹有何武艺，敢出浪言!不要走!吃吾一枪!”
这太子使斩妖剑，劈手相迎。他两个搭上手，却才赌斗。那大圣急转山坡，叫：“雷公何在?快早去，着妖魔下个雷捎，助太子降伏来也!”邓张二公，即踏云光，正欲下手。只见那太子使出法来，将身一变，变做三头六臂，手持六般兵器，望妖魔砍来。那魔王也变做三头六臂，三柄长枪抵住。这太子又弄出降妖法力，将六般兵器抛将起去。是那六般兵器?却是砍妖剑、斩妖刀、缚妖索、降魔杵、绣球、火轮儿，大叫一声“变!”一变十，十变百，百变千，千变万，都是一般兵器，如骤雨冰雹，纷纷密密，望妖魔打将去。那魔王公然不惧，一只手取出那白森森的圈子来，望空抛起，叫声“着!”唿喇的一下，把六般兵器套将下来。慌得那哪吒太子赤手逃生，魔王得胜而回。
邓、张二雷公，在空中暗笑道：“早是我先看头势，不曾放了雷捎。假若被他套将去，却怎么回见天尊?”二公按落云头，与太子来山南坡下，对李天王道：“妖魔果神通广大!”悟空在旁笑道："那厮神通也只如此，争奈那个圈子厉害。不知是甚么宝贝，丢起来善套诸物。”
哪吒恨道：“这大圣甚不成人!我等折兵败阵，十分烦恼，都只为你，你反喜笑何也!”行者道：“你说烦恼，终然我老孙不烦恼?我如今没计奈何，哭不得，所以只得笑也。”天王道：“似此怎生结果?”
行者道：“凭你等再怎计较，只是圈子套不去的，就可拿住他了。”天王道：“套不去者，惟水火最利。常言道，水火无情。”行者闻言道：“说得有理!你且稳坐在此，待老孙再上天走走来。”邓、张二公道：“又去做甚的?"
行者道：“老孙这去，不消启奏玉帝，只到南天门里，上彤华宫，请荧惑火德星君来此放火，烧那怪物一场，或者连那圈子烧做灰烬，捉住妖魔。一则取兵器还汝等归天，二则可解脱吾师之难。”太子闻言甚喜，道：“不必迟疑，请大圣早去早来，我等只在此拱候。”
行者纵起祥光，又至南天门外。那广目与四将迎道：“大圣如何又来?”行者道：“李天王着太子出师，只一阵，被那魔王把六件兵器捞了去了。我如今要到彤华宫请火德星君助阵哩。”四将不敢久留，让他进去。至彤华宫，只见那火部众神，即入报道：“孙悟空欲见主公。"
那南方三炁火德星君，整衣出门迎进道：“昨日可韩司查点小宫，更无一人思凡。”行者道：“已知，但李天王与太子败阵，失了兵器，特来请你救援救援。”星君道：“那哪吒乃三坛海会大神，他出身时，曾降九十六洞妖魔，神通广大。若他不能，小神又怎敢望也?”
行者道：“因与李天王计议，天地间至利者，惟水火也。那怪物有一个圈子，善能套人的物件，不知是甚么宝贝，故此说火能灭诸物，特请星君领火部到下方纵火烧那妖魔，救我师父一难。”火德星君闻言，即点本部神兵，同行者到金兜山南坡下，与天王、雷公等相见了。
天王道：“孙大圣，你还去叫那厮出来，等我与他交战。待他拿动圈子，我却闪过，教火德帅众烧他。”行者笑道：“正是，我和你去来。”火德共太子、邓、张二公立于高峰之上，与他挑战。
这大圣到了金兜洞口，叫声“开门!快早还我师父!”那妖又急通报道：“孙悟空又来了!”那魔帅众出洞，见了行者道：你这泼猴，又请了甚么兵来耶?”这壁厢转上托塔天王，喝道：“泼魔头!认得我么?”魔王笑道：“李天王，想是要与你令郎报仇，欲讨兵器么?”天王道：“一则报仇要兵器，二来是拿你救唐僧!不要走!吃吾一刀!”那怪物侧身躲过，挺长枪，随手相迎。他两个在洞前，这场好杀!你看那：
天王刀砍，妖怪枪迎。刀砍霜光喷烈火，枪迎锐气迸愁云。一个是金兜山生成的恶怪，一个是灵霄殿差下的天神。那一个因欺禅性施威武，达一个为救师灾展大伦。天王使法飞沙右，魔怪争强播土尘。播土能教天地暗，飞沙善着海江浑。两家努力争功绩，皆为唐僧拜世尊。
那孙大圣见他两个交战，即转身跳上高峰，对火德星君道：“三炁兵用心者!”你看那个妖魔与天王正斗到好处，却又取出圈子来，天王看见，即拨祥光，败阵而走。这高峰上火德星君，忙传号令，教众部火神，一齐放火。这一场真个厉害。好火：
经云：“南方者火之精也”。虽星星之火，能烧万顷之田;乃三炁之威，能变百端之火。今有火枪、火刀、火弓、火箭，各部神祗，所用不一，企见那半空中，火鸦飞嗓;满山头，火马奔腾。双双赤鼠，对对火龙。双双赤鼠喷烈焰，万里通红;对对火龙吐浓烟，千方共黑。火车儿推出，火葫芦撒开。火旗摇动一天霞，火棒搅行盈地燎。说甚么宁戚鞭牛，胜强似周郎赤壁。这个是天火非凡真厉害，烘烘焃焃火风红!
那妖魔见火来时，全无恐惧，将圈子望空抛起，唿喇一声，把这火龙、火马、火鸦、火鼠、火枪、火刀、火弓、火箭，一圈子又套将下去，转回本洞，得胜收兵。
这火德星君，手执着一杆空旗，招回众将，会合天王等，坐于山南坡下，对行者道：“大圣啊，这个凶魔，真是罕见!我今折了火具，怎生是好?”行者笑道：“不须报怨，列位且请宽坐坐，待老孙再去去来。”天王道：“你又往那里去?”行者道：“那怪物既不怕火，断然怕水。常言道，水能克火。等老孙去北天门里，请水德星君施布水势，往他洞里一灌，把魔王浸死，取物件还你们。”天王道：“此计虽妙，但恐连你师父都渰杀也。”行者道：“没事!渰死我师，我自有个法儿教他活来。如今稽迟列位，甚是不当。”火德道：“既如此，且请行，请行。”
好大圣，又驾筋斗云，径到北天门外。忽抬头，见多闻天王向前施礼道：“孙大圣何往?”行者道：“有一事要入乌浩宫见水德星君，你在此作甚?”多闻道：“今日轮该巡视。”正说处，又见那庞、刘、苟、毕四大天将，进礼邀茶。
行者道：“不劳!不劳!我事急矣!”遂别却诸神，直至乌浩宫，着水部众神即时通报。众神报道：“齐天大圣孙悟空来了。”水德星君闻言，即将查点四海五湖、八河四渎、三江九派并各处龙王俱遣退，整冠束带，接出宫门，迎进宫内道：“昨日可韩司查勘小宫，恐有本部之神，思凡作怪，正在此点查江海河渎之神，尚未完也。”
行者道：“那魔王不是江河之神，此乃广大之精。先蒙玉帝差李天王父子并两界擒拿，被他弄个圈子.将六件神兵套去。老孙无奈，又上彤华宫请火德星君帅火部众神放火，又将火龙火马等物，一圈子套去。我想此物既不怕火，必然怕水，特来告请星君，施水势，与我捉那妖精，取兵器归还天将。吾师之难，亦可救也。”
水德闻言，即令黄河水伯神王：“随大圣去助功。”水伯自衣袖中取出一个白玉盂儿道：“我有此物盛水。”行者道：“看这盂儿能盛几何?妖魔如何渰得?”水伯道：“不瞒大圣说。我这一盂，乃是黄河之水。半盂就是半河，一盂就是一河。”行者喜道：“只消半盂足矣。”遂辞别水德，与黄河神急离天阙。
那水伯将盂儿望黄河舀了半盂，跟大圣至金兜山，向南坡下见了天王、太子、雷公、火德，具言前事。行者道：“不必细讲，且教水伯跟我去。待我叫开他门，不要等他出来，就将水往门里一倒，那怪物一窝子可都渰死，我却去捞师父的尸首，再救活不迟。”
那水伯依命，紧随行者，转山坡，径至洞口,叫声：“妖怪开门!”那把门的小妖，听得是孙大圣的声音，急又去报道：“孙悟空又来矣!”那魔闻说，带了宝贝，绰枪就走，响一声，开了石门。这水伯将白玉盂向里一倾，那妖见是水来，撒了长枪，即忙取出圈子，撑住二门。只见那股水骨都都的都往外泛将出来，慌得孙大圣急纵筋斗，与水伯跳在高峰。那天王同众都驾云停于高峰之前观看，那水波涛泛涨，着实狂澜。好水!真个是：
一勺之多，果然不测。盖唯神功运化，利万物而流涨百川。只听得那潺潺声震谷，又见那滔滔势漫天。雄威响若雷奔走，猛涌波如雪卷颠。千丈波高漫路道，万层涛激泛山岩。冷冷如漱玉，滚滚似鸣弦。触石沧沧喷碎玉，回湍渺渺漩窝圆。低低凹凹随流荡，满涧平沟上下连。
行者见了心慌道：“不好啊!水漫四野，浸了民田，未曾灌在他的洞里，曾奈之何?”唤水伯急忙收水。水伯道：“小神只会放水，却不会收水，常言道泼水难收。”咦!那座山却也高峻，这场水只奔低流。须臾间，四散而归涧壑。
又只见那洞外跳出几个小妖，在外边吆吆喝喝，伸拳逻袖，弄棒拈枪，依旧喜喜欢欢耍子。天王道：“这水原来不曾灌入洞内，枉费一场之功也!”行者忍不住心中怒发，双手轮拳，闯至妖魔门首，喝道：“那里走!看打!”唬得那几个小妖，丢了枪棒，跑入洞里，战兢兢的报道：“大王，打将来了!”
魔王挺长枪，迎出门前道：“这泼猴老大惫懒!你几番家敌不过我，纵水火亦不能近，怎么又踵将来送命?”行者道：“这儿子反说了哩!不知是我送命，是你送命!走过来，吃老外公一拳!”那妖魔笑道：“这猴儿强勉缠帐!我倒使枪，他却使拳。那般一个筋骨子拳头，只好有个核桃儿大小，怎么称得个锤子起也?罢!罢!罢!我且把枪放下，与你走一路拳看看!”
行者笑道：“说得是!走上来!”那妖撩衣进步，丢了个架手，举起两个拳来，真似打油的铁锤模样。这大圣展足挪身，摆开解数，在那洞门前，与那魔王递走拳势。这一场好打!咦!
拽开大四平，踢起双飞脚。韬胁劈胸墩，剜心摘胆着。仙人指路，老子骑鹤。饿虎扑食最伤人，蛟龙戏水能凶恶。魔王使个蟒翻身，大圣却施鹿解角。翘跟淬地龙，扭腕拿天橐。青狮张口来，鲤鱼跌子跃。盖项撒花，绕腰贯索。迎风贴扇儿，急雨催花落。妖精便使观音掌，行者就对罗汉脚。长拳开阔自然松，怎比短拳多紧削?两个相持数十回，一般本事无强弱。
这两个在那桐门前厮打，只见这高峰头，喜得个李天王厉声喝采，火德星鼓掌夸称。那两个雷公与哪吒太子，帅众神跳到跟前，都要来相助;这壁厢群妖摇旗擂鼓，舞剑抡刀一齐护。孙大圣见事不谐，将毫毛拔下一把，望空撒起，叫“变!”即变做三五十个小猴，一拥上前，把那妖缠住，抱腿的抱腿，扯腰的扯腰，抓眼的抓眼，挦毛的挦毛。那怪物慌了，急把圈子拿将出来。大圣与天王等见他弄出圈套，拨转云头，走上高峰逃阵。那妖把圈子往上抛起，唿喇的一声，把那三五十个毫毛变的小猴收为本相，套入洞中，得了胜，领兵闭门，贺喜而去。
这太子道：“孙大圣还是个好汉!这一路拳，走得似锦上添花。使分身法，正是人前显贵。”行者笑道：“列位在此远观，那怪的本事，比老孙如何?”李天王道：“他拳松脚慢，不如大圣的紧疾。他见我们去时，也就着忙，又见你使分身法来，他就急了，所以大弄个圈套。”
行者道：“魔王好治，只是圈子难降。”火德与水伯道：“若还取胜，除非得了他那宝贝，然后可擒。”行者道：“他那宝贝如何可得?只除是偷去来。"邓、张二公笑道：“若要行偷礼，除大圣再无能者，想当年大闹天宫时，偷御酒，偷蟠桃，偷龙肝凤髓及老君之丹，那是何等手段!今日正该拿此处用也。”行者道：“好说!好说!既如此，你们且坐，等老孙打听去来。”
好大圣，跳下峰头，私至洞口摇身一变。变做个麻苍蝇儿。真个秀溜!你看他：
翎翅薄如竹膜，身躯小似花心。手足比毛更奘，星星眼窟明明。善自闻香逐气，飞时迅速乘风。称来刚压定盘星，可爱些些有用。
轻轻的飞在门上，爬到门缝边，钻进去。只见那大小群妖，舞的舞，唱的唱，排列两旁。老魔王高坐台上，面前摆着些蛇肉、鹿脯、熊掌、驼峰、山蔬果品，有一把青磁酒壶，香喷喷的羊酪椰醪，大碗家宽怀畅饮。行者落于小妖丛里，又变做一个獾头精，慢慢的演近台边，看够多时，全不见宝贝放在何方。急抽身转至台后，又见那后厅上高吊着火龙吟啸，火马号嘶。忽抬头，见他的那金箍棒靠在东壁，喜得他心痒难挝，忘记了更容变像，走上前拿了铁棒，现原身丢开解数，一路棒打将出去。慌得那群妖胆战心惊，老魔王措手不及，却被他推倒三个，放倒两个，打开一条血路，径自出了洞门。这才是：魔头骄傲无防备，主杖还归与本人。