诗曰：
求经脱障向西游，无数名山不尽休。
兔走鸟飞催昼夜，鸟啼花落自春秋。
微尘眼底三千界，锡杖头边四百州。
宿水餐风登紫陌，未期何日是回头。
话说唐三藏幸亏龙子降妖，黑水河神开路，师徒们过了黑水河，找大路一直西来。真个是迎风冒雪，戴月披星，行够多时，又值早春天气。但见：
三阳转运，万物生辉。三阳转运，满天明媚开图画;万物生辉，遍地芳菲设绣茵。梅残数点雪，麦涨一川云。渐开冰解山泉溜，尽放萌芽没烧痕。正是那：太昊乘震，勾芒御辰;花香风气暖，云谈日光新。道旁杨柳舒青眼，膏雨滋生方象春。
师徒们在路上游观景色，缓马而行。忽听得一声吆喝，好便似千万人呐喊之声。唐三藏心中害怕，兜住马不能前进，急回头道：“悟空，是那里这等响震?”八戒道：“好一似地裂山崩。”沙僧道：“也就如雷声霹雳。”三藏道：“还是人喊马嘶。”孙行者笑道：“你们都猜不着，且住，待老孙看是何如。”
好行者，将身一纵，踏云光起在空中，睁眼观看，远见一座城池。又近觑，倒也祥光隐隐，不见甚么凶气纷纷。行者暗自沉吟道：“好去处!如何有响声震耳?那城中又无旌旗闪灼，戈戟光明，又不是炮声响震，何以若人马喧哗?”正议间，只见那城门外，有一块沙滩空地，攒簇了许多和尚，在那里扯车儿哩。原来是一齐着力打号，齐喊：“大力王菩萨”，所以惊动唐僧。
行者渐渐按下云头来看处，呀!那车子装的都是砖瓦木植土坯之类;滩头上坡坂最高，又有一道夹脊小路，两座大关，关下之路都是直立壁陡之崖，那车儿怎么拽得上去?虽是天色和暖，那些人却也衣衫蓝缕，看此像十分窘迫。行者心疑道：想是修盖寺院。他这里五谷丰登，寻不出杂工人来，所以这和尚亲自努力。”正自猜疑未定，只见那城门里，摇摇摆摆，走出两个少年道士来。你看他怎生打扮，但见他：
头戴星冠，身披锦绣。头戴星冠光耀耀，身披锦绣彩霞飘。足踏云头履，腰系熟丝绦。面如满月多聪俊，形似瑶天仙客娇。
那些和尚见道士来，一个个心惊胆战，加倍着力，恨苦的拽那车子。行者就晓得了：“咦!想必这和尚们怕那道士。不然啊，怎么这等着力拽扯?我曾听得人言，西方路上，有个敬道灭僧之处，断乎此间是也。我待要回报师父，奈何事不明白，反惹他怪。敢道这等一个伶俐之人，就不能探个实信?且等下去问得明白，好回师父话。”
你道他来问谁?好大圣，按落云头，去郡城脚下，摇身一变，变做个游方的云水全真。左臂上挂着一个水火篮儿，手敲着渔鼓，口唱着道情词。近城门，迎着两个道士，当面躬身道：“道长，贫道起手。”那道士还礼道：“先生那里来的?”行者道：“我弟子云游于海角，浪荡在天涯;今朝来此处，欲募善人家。动问二位道长，这城中那条街上好道?那个巷里好贤?我贫道好去化些斋吃。”
那道士笑道：“你这先生，怎么说这等败兴的话?”行者道：“何为败兴?”道士道：你要化些斋吃，却不是败兴?”行者道：“出家人以乞化为由，却不化斋吃，怎生有钱买?”道士笑道：“你是远方来的，不知我这城中之事。我这城中，且休说文武官员好道，富民长者爱贤，大男小女见我等拜请奉斋，这般都不须挂齿，头一等就是万岁君王好道爱贤。”行者道：“我贫道一则年幼，二则是远方乍来，实是不知。烦二位道长将这里地名、君王好道爱贤之事，细说一遍，足见同道之情。”
道士说：“此城名唤车迟国，宝殿上君王与我们有亲。”行者闻言呵呵笑道：“想是道士做了皇帝?”他道：“不是。只因这二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗，不论君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。正都在倒悬捱命之处，忽然天降下三个仙长来，俯救生灵。”行者问道：“是那三个仙长?”
道士说：“便是我家师父。”行者道：“尊师甚号?”道土云：“我大师父，号做虎力大仙;二师父，鹿力大仙;三师父，羊力大仙。”行者问曰：“三位尊师，有多少法力?”道士云：“我那师父，呼风唤雨，只在翻掌之间，指水为油，点石成金，却如转身之易。所以有这般法力，能夺天地之造化，换星斗之玄微。君臣相敬，与我们结为亲也。”
行者道：“这皇帝十分造化。常言道：‘术动公卿’。老师父有这般手段，结了亲，其实不亏他。噫，不知我贫道可有星星缘法，得见那老师父一面哩?”道士笑曰：“你要见我师父。有何难处!我两个是他靠胸贴肉的徒弟，我师父却又好道爱贤，只听见说个道字，就也接出大门。若是我两个引进你，乃吹灰之力。”
行者深深的唱个大喏道：“多承举荐，就此进去罢。”道士说：“且少待片时，你在这里坐下，等我两个把公事干了来，和你进去。”
行者道：“出家人无拘无束，自由自在，有甚公干?”道士用手指定那沙滩上僧人：“他做的是我家生活，恐他躲懒，我们去点他一卯就来。”行者笑道：“道长差了!僧道之辈都是出家人，为何他替我们做活，伏我们点卯?”
道士云：“你不知道，因当年求雨之时，僧人在一边拜佛，道士在一边告斗，都请朝廷的粮饷;谁知那和尚不中用，空念空经，不能济事。后来我师父一到，唤雨呼风，拔济了万民涂炭。却才恼了朝廷，说那和尚无用，拆了他的山门，毁了他的佛像，追了他的度牒，不放他回乡，御赐与我们家做活，就当小厮一般。我家里烧火的也是他，扫地的也是他，顶门的也是他。因为后边还有住房,未曾完备，着这和尚来拽砖瓦，拖木植，起盖房宇。只恐他贪顽躲懒，不肯拽车，所以着我两个去查点查点。”
行者闻言，扯住道士滴泪道：“我说我无缘，真个无缘，不得见老师父尊面!”道士云：“如何不得见面?”行者道：“我贫道在方上云游，一则是为性命，二则也为寻亲。”
道士问：“你有甚么亲?”行者道：“我有一个叔父，自幼出家，削发为僧，向日年程饥谨，也来外面求乞。这几年不见回家，我念祖上之恩，特来顺便寻访，想必是就羁迟在此等地方，不能脱身，未可知也。我怎的寻着他见一面，才可与你进城?道士云：“这般却是容易。我两个且坐下，即烦你去沙滩上替我一查，只点头目有五百名数目便罢，看内中那个是你令叔。果若有呀，我们看道中情分，放他去了，却与你进城好么?”
行者顶谢不尽，长揖一声，别了道士，敲着渔鼓，径往沙滩之上。过了双关，转下夹脊，那和尚一齐跪下磕头道：“爷爷，我等不曾躲懒，五百名半个不少，都在此扯车哩。”行者看见，暗笑道：“这些和尚，被道士打怕了，见我这假道士就这般悚惧，若是个真道士，好道也活不成了。”
行者又握手道：“不要跪，休怕。我不是监工的，我来此是寻亲的。”众僧们听说认亲，就把他圈子阵围将上来，一个个出头露面，咳嗽打响，巴不得要认出去，道“不知那个是他亲哩。”行者认了一会，呵呵笑将起来。众僧道：“老爷不认亲，如何发笑?”
行者道：“你们知我笑甚么?笑你这些和尚全不长俊!父母生下你来，皆因命犯华盖，妨爷克娘，或是不招姊妹，才把你舍断了出家。你怎的不遵三宝，不敬佛法，不去看经拜忏，却怎么与道士佣工，作奴婢使唤?”众僧道：“老爷，你来羞我们哩!你老人家想是个外边来的，不知我这里利害。”行者道：“果是外方来的，其实不知你这里有甚利害。”
众僧滴泪道：“我们这一国君王，偏心无道，只喜得是老爷等辈，恼的是我们佛子。”行者道：“为何来?”众僧道：“只因呼风唤雨，三个仙长来此处，灭了我等，哄信君王，把我们寺拆了，度牒追了，不放归乡，亦不许补役当差，赐与那仙长家使用，苦楚难当!但有个游方道者至此，即请拜王领赏;若是和尚来，不分远近，就拿来与仙长家佣工。”行者道：“想必那道士还有甚么巧法术，诱了君王?若只是呼风唤雨，也都是旁门小法术耳，安能动得君心?”
众僧道：“他会抟砂炼汞，打坐存神，点水为油，点石成金。如今兴盖三清观宇，对天地昼夜看经忏悔，祈君王万年不老，所以就把君心惑动了。”行者道：“原来这般，你们都走了便罢。”众僧道：“老爷，走不脱!那仙长奏准君王，把我们画了影身图，四下里长川张挂。他这车迟国地界也宽，各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。若有官职的，拿得一个和尚，高升三级;无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两，所以走不脱。且莫说是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也难逃。四下里快手又多，缉事的又广，凭你怎么也是难脱。我们没奈何，只得在此苦捱。”
行者道：“既然如此，你们死了便罢。”众僧道：“老爷，有死的。到处捉来与本处和尚，也共有二千余众，到此熬不得苦楚，受不得爊煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了有六七百，自尽了有七八百，只有我这五百个不得死。”行者道：“怎么不得死?”众僧道：“悬梁绳断，刀刎不疼，投河的漂起不沉，服药的身安不损。”
行者道：“你却造化，天赐汝等长寿哩!”众僧道：“老爷呀，你少了一个字儿，是长受罪哩!我等日食三餐，乃是糙米熬得稀粥，到晚就在沙滩上冒露安身，才合眼就有神人拥护。”行者道：“想是累苦了，见鬼么?”
众僧道：“不是鬼，乃是六丁六甲、护教伽蓝，但至夜就来保护。但有要死的，就保着，不教他死。”行者道：“这些神却也没理，只该教你们早死早生天，却来保护怎的?”
众僧道：“他在梦寐中劝解我们，教不要寻死，且苦捱着，等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门禅教哩。”
行者闻得此言，心中暗笑道：“莫说老孙无手段，预先神圣早传名。”他急抽身，敲着渔鼓，别了众僧，径来城门口见了道士。那道士迎着道：“先生，那一位是令亲?”行者道：“五百个都与我有亲。”两个道士笑道：“你怎么就有许多亲?”行者道：“一百个是我左邻，一百个是我右舍，一百个是我父党，一百个是我母党，一百个是我交契。你若肯把这五百人都放了，我便与你进去;不放，我不去了。”
道士云：“你想有些风病，一时间就胡说了。那些和尚，乃国王御赐，若放一二名，还要在师父处递了病状，然后补个死状，才了得哩。怎么说都放了?此理不通!不通!且不要说我家没人使唤，就是朝廷也要怪。他那里长要差官查勘，或时御驾也亲来点札，怎么敢放?”行者道：“不放么?”道士道：“不放!”
行者连问三声，就怒将起来，把耳朵里铁棒取出，迎风捻了一捻，就碗来粗细，幌了一幌，照道士脸上一刮，可怜就打得头敌血流身倒地，皮开颈折脑浆倾!那滩上僧人远远望见他打杀了两个道士，丢了车儿，跑将上来道：“不好了!不好了!打杀皇亲了!”
行者道：“那个是皇亲?”众僧把他簸箕阵围了，道：“他师父上殿不参王，下殿不辞主，朝廷常称做国师兄长先生。你怎么到这里闯祸?他徒弟出来监工，与你无干，你怎么把他来打死?那仙长不说是你来打杀，只说是来此监工，我们害了他性命，我等怎了?且与你进城去，会了人命出来。”行者笑道：“列位休嚷，我不是云水全真，我是来救你们的。”众僧道：“你倒打杀人，害了我们，添了担儿，如何是救我们的?”
行者道：“我是大唐圣僧徒弟孙悟空行者，特来此救你们性命。”众僧道：“不是!不是!那老爷我们认得他。”行者道：“又不曾会他，如何认得?”众僧道：“我们梦中尝见一个老者，自言太白金星，常教诲我等，说那孙行者的模样，莫教错人了。”行者道：“他和你怎么说来?”众僧道：“他说那大圣：
磕额金睛幌亮，圆头毛脸无腮。呲牙尖嘴性情乖，貌比雷公古怪。惯使金箍铁棒，曾将天阙攻开。如今皈正保僧来，专救人间灾害。”
行者闻言，又嗔又喜，喜道替老孙传名!嗔道那老贼惫懒，把我的元身都说与这伙凡人!忽失声道：“列位诚然认我不是孙行者，我是孙行者的门人，来此处学闯祸耍子的。那里不是孙行者来了?”用手向东一指，哄得众僧回头，他却现了本相，众僧们方才认得，一个个倒身下拜道：“爷爷!我等凡胎肉眼，不知是爷爷显化。望爷爷与我们雪恨消灾，早进城降邪从正也!”行者道：“你们且跟我来。”众僧紧随左右。
那大圣径至沙滩上，使个神通，将车儿拽过两关，穿过夹脊，提起来，摔得粉碎，把那些砖瓦木植，尽抛下坡坂。喝教众僧：“散!莫在我手脚边，等我明日见这皇帝，灭那道士!”众僧道：“爷爷呀，我等不敢远走，但恐在官人拿住解来，却又吃打发赎，反又生灾。”
行者道：“既如此，我与你个护身法儿。”好大圣，把毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一个和尚与他一截，都教他：“捻在无名指甲里，捻着拳头，只情走路。无人敢拿你便罢;若有人拿你，攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。”
众僧道：“爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好?”行者道：“你只管放心，就是万里之遥，可保全无事。”众僧有胆量大的，捻着拳头，俏俏的叫声“齐天大圣!”只见一个雷公站在面前，手执铁棒，就是千军万马，也不能近身。此时有百十众奇叫，足有百十个大圣护持。众僧叩头道：“爷爷!果然灵显!”行者又吩咐：“叫声寂字，还你收了。”
真个是叫声“寂!”依然还是毫毛在那指甲缝里。众和尚却才欢喜逃生，一齐而散。行者道：“不可十分远遁，听我城中消息。但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。”五百个和尚，东的东，西的西，走的走，立的立，四散不题。
却说那唐僧在路旁，等不得行者回话，教猪八戒引马投西，遇着些僧人奔走，将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那里。三藏勒马道：“悟空，你怎么来打听个响声，许久不回?”行者引了十数个和尚，对唐僧马前施礼，将上项事说了一遍。
三藏大惊道：“这般啊，我们怎了?”那十数个和尚道：“老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神像在内，未曾拆毁，城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早进城，到我荒山安下。待明日早朝，孙大圣必有处置。”行者道：“汝等说得是。也罢，趁早进城去来。”
那长老却才下马，行到城门之下，此时已太阳西坠。过吊桥，进了三层门里，街上人见智渊寺的和尚牵马挑包，尽皆回避。正行时，却到山门前，但见那门上高悬着一面金字大匾，乃“敕建智渊寺”。众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了，唐僧取袈裟披起，拜毕金身，方入。
众僧叫：“看家的!”老和尚走出来，看见行者就拜道：“爷爷!你来了?”行者道：“你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜?”那和尚道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀，喜得早来!再迟一两日，我等已俱做鬼矣!”
行者笑道：“请起请起，明日就有分晓。”众僧安排了斋饭，他师徒们吃了，打扫干净方丈，安寝一宿。
二更时候，孙大圣心中有事，偏睡不着。只听那里吹打，悄悄的爬起来，穿了衣服，跳在空中观看，原来是正南上灯烛荧煌。低下云头仔细再看，却是三清观道士禳星哩，但见那：
灵区高殿，福地真堂。灵区高殿，巍巍壮似蓬壶景;福地真堂，隐隐清如化乐官。两边道士奏笙簧，正面高公擎玉筒。宣理《消灾忏》，开讲《道德经》。扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏。咒水发檄，烛焰飘摇冲上界;查罡布斗，香烟馥郁透清霄。案头有供献新鲜，桌上有斋筵丰盛。
殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣着二十二个大字，云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法;河清海晏，祈求万岁有余年。”行者见三个老道士，披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七人百个散众，司鼓司钟，侍香表白，尽都侍立两边。行者暗自喜道：“我欲下去与他混一混，奈何单丝不线，孤掌难鸣，且回去照顾八戒沙僧，一同来耍耍。”
按落祥云，径至方丈中，原来八戒与沙僧通脚睡着。行者先叫悟净。沙和尚醒来道：“哥哥，你还不曾睡哩?”行者道：“你且起来，我和你受用些来。”沙僧道：“半夜三更，口枯眼涩，有甚受用?”行者道：“这城里果有一座三清观。观里道士们修醮，三清殿上有许多供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。和你受用去来!”
那猪八戒睡梦里听见说吃好东西就醒了，道：“哥哥，就不带挈我些儿?”行者道：“兄弟，你要吃东西，不要大呼小叫，惊醒了师父，都跟我来。”他两个套上衣服，悄悄的走出门前，随行者踏了云头，跳将起去。那呆子看见灯光，就要下手，行者扯住道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒道：“他才念到兴头上，却怎么肯散?”
行者道：“等我弄个法儿，他就散了。”好大圣，捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他些花瓶烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。众道士心惊胆战，虎力大仙道：“徒弟们且散，这阵神风所过，吹灭了灯烛香花，各人归寝，明朝早起，多念几卷经文补数。”众道士果各退回。
这行者却引八戒沙僧，按落云头，闯上三清殿。呆子不论生熟，拿过烧果来，张口就啃，行者掣铁棒，着手便打。八戒缩手躲过道：“还不曾尝着甚么滋味，就打!”行者道：“莫要小家子行，且叙礼坐下受用。”八戒道：“不羞!偷东西吃，还要叙礼!若是请将来，却要如何?行者道：“这上面坐的是甚么菩萨?”
八戒笑道：“三清也认不得，却认做甚么苔萨!”行者道：“那三清?”八戒道：“中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。”行者道：“都要变得这般摸样，才吃得安稳哩。”那呆子急了，闻得那香喷喷供养要吃，爬上高台，把老君一嘴拱下去道：“老官儿，你也坐得够了，让我老猪坐坐。”
八戒变做太上老君，行者变做元始天尊，沙僧变做灵宝道君，把原像都推下去。及坐下时，八戒就抢大馒头吃，行者道：“莫忙哩!”八戒道：“哥哥，变得如此，还不吃等甚?”行者道：“兄弟呀，吃东西事小，泄漏天机事大。这圣像都推在地下，倘有起早的道士来撞钟扫地，或绊一个跟头，却不走漏消息?你把他藏过一边来。”八戒道：“此处路生，摸门不着，却那里藏他?”
行者道：“我才进来时，那右手下有一重小门儿，那里面秽气畜人，想必是个五谷轮回之所。你把他送在那里去罢。”这呆子有些夯力量，跳下来，把三个圣像拿在肩膊上，扛将出来，到那厢，用脚登开门看时，原来是个大东厕，笑道：“这个弼马温着然会弄嘴弄舌!把个毛坑也与他起个道号，叫做甚么五谷轮回之所!”那呆子扛在肩上且不丢了去，口里啯啯哝哝的祷道：
三清三清，我说你听：远方到此，惯灭妖精，欲享供养，无处安宁。借你坐位，略略少停。你等坐久，也且暂下毛坑。你平日家受用无穷，做个清净道士;今日里不免享些秽物，也做个受臭气的天尊!
祝罢，烹的望里一□，溅了半衣襟臭水，走上殿来。行者道：“可藏得好么?”八戒道：“藏便藏得好;只是溅起些水来，污了衣服，有些腌脏臭气，你休恶心。”
行者笑道：“也罢，你且来受用，但不知可得个干净身子出门哩。”那呆子还变做老君。三人坐下，尽情受用，先吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油□、蒸酥，那里管甚么冷热，任情吃起。原来孙行者不大吃烟火食，只吃几个果子，陪他两个。那一顿如流星赶月，风卷残云，吃得罄尽，已此没得吃了，还不走路.且在那里闲讲消食耍子。
噫!有这般事!原来那东廊下有一个小道士才睡下，忽然起来道：“我的手铃儿忘记在殿上，若失落了，明日师父见责。”与那同睡者道：“你睡着，等我寻去。”急忙中不穿底衣。止扯一领直裰，径到正殿中寻铃。摸来摸去，铃儿摸着了，正欲回头，只听得有呼吸之声，道士害怕。急拽步往外走时，不知怎的，踏着一个荔枝核子，扑的滑了一跌，当的一声，把个铃儿跌得粉碎。
猪八戒忍不住呵呵大笑出来，把个小道士唬走了三魂，惊回了七魄，一步一跌，撞到后方丈外。打着门叫：“师公!不好了!祸事了!”三个老道士还未曾睡，即开门问：“有甚祸事?”他战战兢兢道：“弟子忘失了手铃儿，因去殿上寻铃，只听得有人呵呵大笑，险些儿唬杀我也!”老道士闻言即叫：“掌灯来!看是甚么邪物?”一声传令，惊动那两廊的道士，大大小小，都爬起来点灯着火，往正殿上观看。